Unser Beratungsprozess im Überblick
Verstehen, analysieren, empfehlen – unser Ansatz ist geprägt von einem klaren Dialog. Wir nehmen uns Zeit für Ihre Anliegen, prüfen gemeinsam die Ausgangslage und erarbeiten Empfehlungen auf Basis Ihrer Bedürfnisse und aktueller Marktgegebenheiten.
Unser Team begleitet Sie persönlich
Erfahrung, Neutralität und stetige Weiterbildung sind unser Versprechen
Unsere Beraterinnen und Berater vereinen fundierte Kenntnisse aus verschiedenen Bereichen rund um finanzielle Planung und den Blick fürs Wesentliche. Sie profitieren von unabhängiger Begleitung für Ihren weiteren Weg.
Der stetige Austausch im Team sorgt dafür, dass jedes Mandat individuell betrachtet und betreut wird.
Fabian Müller
Berater für Finanzplanung
Schwerpunkte sind Marktanalysen und die individuelle Begleitung im direkten Austausch mit Mandanten.
Fabian bringt über zehn Jahre Erfahrung im Bereich Marktanalysen und analytische Gespräche mit. Sein Ansatz zeichnet sich durch Neutralität und Transparenz aus.
“Jede Empfehlung beginnt mit Zuhören.”
Anja Becker
Spezialistin Marktbeobachtung
Beobachtet Trends und wandelt komplexe Marktentwicklungen in verständliche Empfehlungen um.
Mit Blick fürs Detail erkennt Anja relevante Marktentwicklungen frühzeitig und bringt diese klar auf den Punkt.
“Verständnis macht Beratung wirksam.”
Lukas Feldmann
Objektivität & Service
Fokussiert sich auf die objektive Bewertung und steht für kundennahe Begleitung im gesamten Prozess.
Lukas steht für Objektivität und persönliche Betreuung vom Erstkontakt bis zur Empfehlung.
“Klarheit im Gespräch schafft Vertrauen.”
Jeder Kontakt beginnt mit Zuhören und Verständnis.
So verläuft die Beratung bei uns
Fabian Müller
Berater für Finanzplanung
"Eine objektive Sichtweise und klare Kommunikation sind für eine verständliche Beratung entscheidend. Wir prüfen Details, diskutieren Möglichkeiten und finden gemeinsam Lösungen."
Tag 1
Erstgespräch führen
Im ersten Gespräch klären wir Zielstellungen, Erwartungen sowie die Ausgangssituation gemeinsam im Dialog.
Tag 2-3
Analyse der Unterlagen
Wir werten Ihre mitgebrachten Informationen aus und prüfen diese detailliert mit Fokus auf sachliche Aspekte.
Tag 3-4
Gemeinsame Auswertung
Die Ergebnisse besprechen wir transparent, ordnen sie gemeinsam ein und beantworten Ihre offenen Fragen.
Tag 5
Empfehlungen übergeben
Abschließend erhalten Sie konkrete, nachvollziehbare Empfehlungen, die zu Ihrer Situation passen und Zukunftsperspektiven bieten.
Vergleichen Sie unser Vorgehen
| Merkmal | zelanivora | Anbieter 1 | Anbieter 2 |
|---|---|---|---|
| Objektive Auswertung | |||
| Individuelle Gespräche | |||
| Marktkenntnis aktuell | |||
| Keine Fremdprovision |